NVIDIA afronta este 2026 un año crucial. Se han convertido en uno de los mayores inversores estratégicos en ecosistema de la IA con decenas de inversiones milmillonarias en otras empresas, modelos, infraestructura y robótica. Pero, al final, son una empresa que provee chips y, hasta ahora, los H200 marcaban la pauta. Según un informe de Financial Times, eso se acabó. NVIDIA acaba de ordenar a TSMC que comience a fabricar en masa Vera Rubin, su hardware de nueva generación para la IA.
¿El motivo? Han perdido toda la fe en China.
En corto. Con toda la industria de la IA mirando al futuro, y una NVIDIA que tiene sus Vera Rubin en la parrilla de salida, resultaba extraño que la compañía siguiera invirtiendo tanto en mantener a TSMC trabajando en un chip tan veterano como el H200. Aunque ya tiene un tiempo, se ha posicionado como imbatible en la industria debido a su relación precio/potencia, por lo que son estos los chips sobre los que se ha levantado el imperio de la IA.
Sin embargo, el tiempo pasa y NVIDIA necesita moverse. Los centros de datos necesitan más potencia, los modelos nuevos son más exigentes y la punta de lanza del sector del software -como OpenAI o Google- han demandado nuevas soluciones. Según dos fuentes consultadas por el medio financiero, y cercanas a los planes de NVIDIA, la compalia se ha cansado de “esperar en un limbo” y ha empezado a acelerar la entrega y despliegue de Vera Rubin.
Incomparables. Como no podría ser de otra manera, se va a encargar TSMC. A la fundición taiwanesa ya se le habría pedido que empiece a diversificar la línea de producción para comenzar a fabricar los nuevos chips. Y si te estás preguntando por qué a Google o a OpenAI no les vale con comprar, simplemente, más H200, la respuesta es porque los chips no tienen nada que ver.
H200 es una GPU más clásica para un centro de datos. Es la configuración con la que las empresas de la IA y la computación en estos servidores llevan años trabajando. Vera Rubin, sin embargo, es un cambio de paradigma formado por nuevas CPU, nuevas GPU y diseñado para que todo trabaje como un único acelerador a escala de rack. Cuenta no sólo con más potencia, sino también con las últimas adiciones de software y hardware de NVIDIA y algo muy importante: un ancho de banda bestial.
Cuanto mayor sea el ancho de banda en un sistema de este tipo, más cantidad de datos simultáneos puede manejar. Esto implica una mayor eficiencia a la hora de entrenar, pero también un coste menor en la inferencia. No es una actualización, es un cambio de plataforma pensado para modelos de trillones de parámetros.
Poca fe en China. Por decirlo de forma más simple, si el H200 es como una “tarjeta gráfica potentísima”, Vera Rubin es como un minicentro de datos por sí mismo. Y si te estás preguntando por qué no empezaron antes con la producción, el motivo es… China. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, lleva meses ‘peleando’ con Washington para que abrieran los brazos en la guerra comercial y tecnológica que mantienen EEUU y China. Trump terminó accediendo y Huang comentó a comienzos de este año que habían vuelto a “encender” todas las líneas de producción para abastecer la altísima demanda china.
El problema es que esa demanda no llegó. Al menos, no fue tan alta como Huang esperaba. En la presentación de resultados, la directora financiera de NVIDIA comentó hace unos días que “si bien pequeñas cantidades de H200 para clientes chinos fueron aprobadas por el gobierno de EEUU, aún no hemos generado ningún ingreso. Y no sabemos si se permitirán importaciones a China”. El problema ya lo contamos: EEUU estaba dejando que NVIDIA vendiera sus gráficas, pero el gobierno chino no parecía tan convencido.
Sus principales Big Tech estaban demandando las soluciones de NVIDIA, argumentando que las necesitan para estar al día con lo que hacen sus rivales estadounidenses, pero la pelota estaba en el tejado del Gobierno y de Aduanas. China está impulsando una IA diferente a la de EEUU, más centrada en costos bajos y rápida aceptación por parte del cliente, y a la vez quiere construir su propia red de hardware con empresas como SMIC o una Huawei que ya tiene su supercomputador para la IA.
Volantazo complicado. Desde Financial Times apuntan que el presidente de China, Xi Jinping, y el de Estados Unidos se reunirán a finales de marzo para debatir sobre los controles de exportación. El problema es que, según sus fuentes, aunque se levante la barrera totalmente y no sólo para ciertas empresas y China pueda comprar en masa las H200, volver a girar el barco de TSMC para que empiece de nuevo a producir H200 sería complicado.
No es tan simple como pulsar un botón y pasar de producir una cosa a la otra. De darse esta situación, “NVIDIA tardaría hasta tres meses en reasignar o agregar capacidad a la cadena de suministro para producir H200”.
Una de las PCB de Vera RubinGanadora de rebote. Lo que está claro aquí es que NVIDIA no va a perder con la operación. Huang ya argumentó que Estados Unidos no podía perder la oportunidad de sacar tajada de un mercado de miles de millones (porque EEUU dejó vender las tarjetas… con un arancel del 25%), pero sea la industria china o la occidental, es a NVIDIA a la que le siguen comprando las H200 y, dentro de ‘poco’, las Vera Rubin.
Y la ganadora de rebote en esta operación es Samsung. De las tres compañías que fabrican memoria (y que han catapultado la crisis de la memoria RAM y los SSD en la que nos encontramos), Samsung es la que ha completado su memoria HBM4 de nueva generación. Es la que ha pasado los altos estándares de NVIDIA y la que ya se está fabricando en masa para poder integrar en los sistemas de Vera Rubin.
Todos atentos. Como decíamos, NVIDIA tiene a toda la industria a sus pies. Google, xAI y Meta están trabajando en sus propios chips, pero junto a Microsoft, Amazon Web Services, OpenAI, Mistral y Anthropic son algunas de las empresas que quieren los nuevos chips de NVIDIA. También fabricantes como Dell, Lenovo, Oracle o IBM anunciaron en el CES de este año sistemas basados en Vera Rubin para centros de datos empresariales.
Supuestamente, NVIDIA mandó algunas muestras de Vera Rubin a ciertos socios hace apenas unos días y se espera que el despliegue total se produzca entre finales de año y 2027. Por lo que, si estabas esperando que la RAM (y que cualquier producto tecnológico) baje de precio a corto plazo, puedes seguir esperando: el mundo necesita más anuncios de Coca-Cola hechos con IA o poder hacer imágenes de Ghibli.
Imágenes | NVIDIA, Karola G, Pexels
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