Sam Altman ha admitido en un memo interno publicado por The Information que Google le está alcanzando tecnológicamente con Gemini 3. Ese es un problema real para OpenAI, pero la verdadera preocupación de OpenAI no es esa. Es que necesita que la fiesta dure lo suficiente como para que le dé tiempo a construir su propia infraestructura.
Por qué es importante. OpenAI proyecta quemar más de 100.000 millones de dólares en los próximos años persiguiendo la AGI. Pero depende completamente de Microsoft para los servidores, de NVIDIA para los chips y de los inversores externos para la financiación.
Google, en cambio, ya tiene sus propias TPUs y genera 70.000 millones en flujo de caja libre al año gracias a Search, YouTube y Google Cloud.
Si la música para antes de tiempo, uno sobrevive y otro no.
La paradoja del timing. OpenAI se enfrenta a una carrera contrarreloj muy peculiar:
- Si la inversión en IA se frena en 2026 o 2027, habrá gastado decenas de miles de millones pero no habrá completado su infraestructura propia. Seguirá atado a proveedores caros. No podrá competir en costes con Google. Quedarse a medio camino es el peor escenario posible.
- En cambio, si la burbuja aguanta hasta 2030 o más allá, OpenAI probablemente habrá alcanzado el umbral de autosuficiencia. Tendrá chips propios, centros de datos propios, economías de escala. Podrá sobrevivir incluso cuando se cierre el grifo de la inversión.
Es como construir un puente: da igual que lleves gastado mucho. Si solo llegas a la mitad, no sirve de nada.
La ausencia de moat. OpenAI no puede protegerse con ventaja tecnológica sostenible. En IA no hay fosos defensivos (moats) reales. Cada vez que OpenAI o cualquier otro laboratorio logra un avance, el resto lo replica en cuestión de meses.
La única ventaja sostenible que le queda a OpenAI es el coste. Si controla su infraestructura, puede ofrecer precios que nadie más alcance. Si no la controla, se convierte en un intermediario prescindible entre el cliente final y quien sí tiene los chips y los servidores.
El contexto del memo. El documento publicado por The Information desvela que Altman anticipó turbulencias tras el lanzamiento de Gemini 3. El nuevo modelo de Google destaca precisamente en las áreas que más ingresos generan a OpenAI: automatización de diseño web y programación.
Altman reconoció ante su equipo que "Google ha estado haciendo un trabajo excelente últimamente" y avisó que espera que "el ambiente sea duro durante un tiempo". Pero les instó a mantenerse enfocados en "conseguir la superinteligencia", admitiendo que esto significaría quedarse "temporalmente atrás en el régimen actual".
Las cifras. OpenAI pasó de ingresos casi inexistentes en 2022 a proyectar 13.000 millones este año. Es uno de los crecimientos empresariales más rápidos de la historia. Pero proyecta ingresar 200.000 millones en 2030. Para lograrlo necesitará multiplicar por 13 sus ingresos actuales en menos de cinco años.
Mientras tanto, planea gastar 90.000 millones solo en I+D hasta 2030. Eso representa el 45% de sus ingresos proyectados. Las grandes tecnológicas destinan entre el 15% y el 30% de su beneficio bruto a investigación, no de sus ingresos totales. Si OpenAI se queda por debajo de su meta de facturación, ese porcentaje será aún mayor.
Sí, pero. Google tiene ventajas estructurales difíciles de superar:
- Genera un flujo de caja bestial gracias a productos consolidados y muy rentables.
- Puede permitirse quemar dinero en IA durante años sin demasiados problemas.
- Y ya tiene infraestructura propia después de una década desarrollando TPUs.
OpenAI, en cambio, vive de la financiación externa. Su reciente acuerdo con Oracle para diseñar componentes de centros de datos en Estados Unidos es un intento de construir esa autosuficiencia. Altman lo presentó como "un paso para asegurar que las tecnologías centrales de la era de la IA se construyen aquí".
En juego. La ventaja tecnológica de OpenAI sobre rivales como Google y Anthropic se ha reducido. Los inversores han hundido más de 60.000 millones en OpenAI, valorándola recientemente en 500.000 millones, apostando a que seguirá dominando el mercado de IA que crea contenido y razona como humanos. Esa apuesta tambalea.
Anthropic, fundada hace cuatro años por exempleados de OpenAI, está disparando su valoración y aspirando a generar más ingresos que su antigua casa vendiendo IA a desarrolladores y empresas. Sus modelos se especializan en generar código informático. Y ChatGPT sigue muy por delante de Gemini en uso e ingresos, pero la brecha se estrecha.
Entre líneas. Altman concluyó su memo reconociendo la presión: "Es una mierda que tengamos que hacer tantas cosas difíciles al mismo tiempo: el mejor laboratorio de investigación, la mejor empresa de infraestructura de IA y la mejor empresa de plataforma/producto de IA. Pero es nuestro destino en la vida. Y no cambiaría de posición con ninguna otra empresa".
La pregunta no es si OpenAI puede competir técnicamente con Google. Es si puede aguantar financieramente el tiempo suficiente para dejar de depender de otros.
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